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中投去年净利416亿美元至今跌去大半

发布时间:2019-04-09 17:36:51

中投去年净利416亿美元至今跌去大半

据《新世纪(002280,股吧)周刊》报道,7月29日,中国的主权财富基金——中国投资有限公司(下称中投)正式对外发布了2009年年报,这是中投公司成立以来第二次发布年报。

2009年中投公司新增投资580亿美元,其境外全球投资组合回报到达11.7%。境外投资回报与中投公司的全资子公司——中央汇金公司的收益合并后,中投公司的总资本回报率到达12.9%,净利润为416.6亿美元,较2008年增加185.29亿美元,中投公司的总资产也从2008年的2975.4亿美元增加至3323.94亿美元。

中投公司董事长兼首席执行官楼继伟在年报致辞中表示,“2009年,中投公司加快了在全球范围内的资产配置,在有效控制投资组合风险的同时,为股东赢得了满意的回报。”

中投没有对外公布其2010年的投资情况,但业内人士分析指出:“基本上2009年境外投资的盈利又被吃掉了。”

两位数回报

2008年,中投公司在全球经济延续恶化的背景下,主动放缓了投资节奏,全年投资额仅为48亿美元,当年的海外投资回报率为-2.1%,而整体回报因合并国内投资转为正数,为6.8%。较之其他主权财富基金高达20%的亏损来说,中投的谨慎被证明是正确的。

从2009年3月起,全球金融市场进入了一轮巨大的牛市当中。2009年一季度起,各国政府经济刺激计划开始显现效果,中投公司从2009年5月起加快了投资步伐。根据已公布的其他主权财富基金2009年投资收益情况,新加坡淡马锡控股(私人)有限公司和挪威主权财富基金2009年的投资回报都超过20%。

截至2009年年末,中投公司通过自营和拜托国际知名投资管理公司、私募股权投资公司在境外发达和新兴经济体的组合投资市值为811亿美元,投资组合主要集中在全球公开市场股票和债券上,各占36%和26%;但现金及现金产品仍占了比较高的比重,高达32%;此外另类投资比例为6%。

这1资产配置较2008年有很大不同。在成立后首年的资产配置中,中投公司的海外投资组合中,现金及现金产品如货币市场基金、短时间票据等投资,占比高达87.4%;另有9.0%为固定收益证券投资,股权投资占比仅为3.2%。

截至2009年底,中投公司除现金和现金产品外的全球组合投资中,77%为分散投资,23%为集中持有,而在分散投资中拜托投资占比为59%,自营投资占比41%,其中,自营以固定收益投资为主。

据中投公司相干人士介绍,中投的资本回报率,是基于全球投资组合的会计收入与境内投资的现金性收益和已宣布的分红计算得来。如果境内投资也使用权益法计算,回报率将会更高。

2010挑战

对2009年的乐观事迹,中投公司表现得非常冷静。“我们在2010年仍将面临充满挑战的投资环境:世界经济尚未完全回稳,市场照旧会出现震荡。作为长时间投资者,我们对未来充满信心。”楼继伟在年报中说。

今年上半年,全球股市再次下跌,到6月底,欧美市场都出现了接近10%的跌幅,尤其是在6月末,全球股市因欧洲主权债务危机的深入而进一步下跌,股市悲观面扩大,恐慌心理突出。

虽然中投没有对外公布其2010年的投资情况,但从其2010年上半年持续不断的对外投资来看,中投今年上半年明显并未进行大规模减仓往坏里防。

“基本上2009年境外投资的盈利又被吃掉了。”业内人士就此评论。不过,中投公司作为长期投资者,短期内公允价值的减少其实不为惧,业绩应放到比较长时间的时间段进行考量。

汇金走向

在中投公司年报的表露中,汇金是一个绕不开的话题。

中投公司连续两年的年报都反复强调了中投公司与汇金的关系,即后者代表国务院持有国有重点金融机构股权,改善公司治理,实现国有金融资产的保值增值,但不开展其他任何商业性经营活动。中投公司与汇金分设董事会,有着严格的“防火墙”。

与此同时,中投的年报都将中投境外投资部份和合并汇金后的资本回报率分别公布。公然数据显示,2009年汇金从三大行取得的现金分红和上年相当。

“汇金年年分红盈利是看得见的,中投也敢于公布其在境外的投资情况。”接近中投公司的人士称。

事实上,中投作为商业化的投资机构,每每在海外投资时都需要解释与政策性投资机构中央汇金的关系,很多交易为此而搁置。

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