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明年或是光伏安裝年然政策利好尚有限

发布时间:2019-06-06 21:04:26

  12月2日,财政部、科技部、住房和城乡建设部、国家能源局等四部门联合在北京召开会议,推进集中应用示范区。

  与以往相关会议比较,这次会议的关键是,首次提出将在北京等13地建立13个发电集中应用示范区,并在未来两年将年应用规模提高到1GW(1000兆瓦)以上。正是这个消息,让多位业内人士及分析师认为,明年中国或许迎来光伏的 安装年 。

  然而,我們卻無法忽視中國光伏產業存在的一些根本性問題,比如,不掌握切割核心技術、國內供給過剩、上電價問題等等。

  而在A股市场中具有光伏概念的公司,虽然集体上涨,但实质上良莠不齐。根据光伏业务占比,A股公司中真正的光伏产业公司不过10家,但它们普遍估值过高,短期内并不存在明显的投资机会。

  行业面临洗牌

  也正是应用规模1GW这个数字让中国正式进入光伏发电大国而不再只是光伏制造大国。

  尽管财政部等四部门连续开会并发文强调加快中国的光伏发电集中应用,但市场调研公司IMS Research对于明年德国光伏设备安装量萎缩的预计却坚定不移。IMS Research表示,虽然德国会下降,但美国等其他国家的安装量仍将超过1GW,而另外18个国家新增设备亦将超过100MW,因此2011年全球新增设备总安装量将达19GW。

  中国可再生能源学会理事长石定寰表示,预计2010年中国的光伏产品制造产量将达到7~8GW,占全球总产量的一半。不过,无锡尚德、阿特斯、天合光能在内的国内主要均表示,现有的产能无法满足订单需求,巨头们均有不同程度的产能扩张。而与此同时,大量外部资本也在不断涌入光伏产业,三星、台积电、友达光电等传统高科技企业开始大举进入这一领域。

  这一切源自今年下半年以来,由于世界光伏行业逐渐由转暖过渡到了一轮迅猛发展期,随着光伏产业链下游的光伏电站装机容量的大幅增长,市场对和组件的需求也大量增加,伴随的是各大光伏电池和组件生产企业的产能也随之增大。

  国海证券分析师董倩近日表示,未来光伏产业一定是一个高度集中的行业,目前充分竞争的状态,仍然有可能会回归到大企业集中状态。实力雄厚的企业将用研发能力和管理能力提升自己的毛利空间,以便有实力做更大的计划。

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